全球100大集裝箱班輪公司運力排名出爐

  行業(yè)資訊     |      2024-06-12
據(jù)Alphaliner最新數(shù)據(jù)，截至2024年6月7日，全球正在運營的集裝箱船數(shù)量共計6966艘（其中6172艘為純集裝箱船，其他為多用途船），總運力為2991.54萬TEU，折合約3.55億載重噸。自今年3月中旬以來，僅不到三個月的時間，全球集裝箱船增加了115艘，運力增加85.68萬TEU，且訂單仍在不斷交付，而據(jù)克拉克森統(tǒng)計，2023全年共計交付集裝箱新船僅191艘。


按運力排名，前二十大班輪公司分別是：地中海航運（第1）、馬士基航運（第2）、達(dá)飛海運（第3）、中遠(yuǎn)海運（第4）、赫伯羅特（第5）、ONE（第6）、長榮海運（第7）、HMM（第8）、以星航運（第9）、陽明海運（第10）、萬海航運（第11）、太平船務(wù)（第12）、海豐國際（第13）、X-Press（第14）、高麗海運（第15）、海領(lǐng)船務(wù)（第16）、伊朗國航（第17）、Unifeeder（第18）、長錦商船（第19）、中谷海運（第20）。

前十大班輪公司占據(jù)全球市場84.5%，今年以來，地中海航運接新船、買舊船，運力總和已超580萬TEU，比排名第二的馬士基多出近152萬TEU，穩(wěn)坐龍頭。按照手持訂單情況來看，目前排名第三的達(dá)飛輪船或?qū)⒃谶\力規(guī)模上超過馬士基。此外，與3月份榜單相比，地中海、馬士基、中遠(yuǎn)海運運力增長均超過10萬TEU，其中馬士基增長最快，共計新增運力13.2萬TEU，運營船舶增加24艘。


值得注意得是，與其他頭部班輪公司花費了數(shù)十億美元購買二手船和訂購新船不同的是，馬士基新增運力大多來自于租船，在第一季度，馬士基只接收了2艘新造船。其實，馬士基自開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型時起，就將未來幾年的運力規(guī)模定在400萬到440萬TEU之間，并將戰(zhàn)略重點設(shè)定在通過提高準(zhǔn)班率、提升客戶體驗以及引入在線服務(wù)和產(chǎn)品來提高海運業(yè)務(wù)的業(yè)績表現(xiàn)并創(chuàng)造更好的客戶體驗上，而其于今年年初提出的“雙子星”（Gemini）計劃就是通過所謂的樞紐-輻射網(wǎng)絡(luò)（hub & spoke）確其保船期準(zhǔn)班率超過90%，根據(jù)該計劃，馬士基與赫伯羅特將在其新運輸網(wǎng)絡(luò)下運營近300艘船舶，總運力約為 340萬TEU。


與馬士基臨時租船的打法相比，以星航運是貨真價實的租船大佬。4月3日，以星航運接收了“ZIM Mount Vinson”號集裝箱船，運力15248TEU，這是三星重工為全球最大的獨立集裝箱船船東塞斯潘Seaspan建造的10艘同尺寸集裝箱船系列中的最后一艘，以星航運租賃了這10艘集裝箱船長達(dá)12年，大幅提升了其總運力至71.5萬標(biāo)準(zhǔn)箱，成功超越陽明航運，躋身全球班輪公司排名第九。據(jù)Linerlytica數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來，以星航運的規(guī)模實現(xiàn)了驚人的增長，增加超過一倍，其運力在過去四年內(nèi)飆升了155%。此外，其運營的船隊預(yù)計還將在2024年底前迎來14艘新船的加入。


在頭部班輪公司打得火熱的同時，中小型船公司也迅速響應(yīng)市場，海領(lǐng)船務(wù)作為個中代表，從2023年1月至2024年1月的一年間，成為運力增長最快的中小型班輪公司，今年年初，海領(lǐng)船務(wù)所有權(quán)發(fā)生變更，市場范圍進(jìn)一步擴大，截至目前，海領(lǐng)船務(wù)運力達(dá)14.6萬TEU，運營39艘船舶，位列榜單第16，目前海領(lǐng)船務(wù)的航線主要集中于到紅海、海灣區(qū)域和地中海區(qū)域的一些支線，包括中國到阿聯(lián)酋、澳大利亞、印度，印度到土耳其、阿聯(lián)酋，遠(yuǎn)東到地中海，地中海到南美等航線，覆蓋全球34個港口。
共有16家中國內(nèi)地班輪公司（部分注冊于香港）上榜，分別是中遠(yuǎn)海運（第4）、海豐國際（第13）、中谷物流（第20）、安通控股（第23）、寧波遠(yuǎn)洋（第24）、唐山港合德海運（第30）、上海錦江航運（第33）、中外運集運(第34)、中聯(lián)航運(第39)、海南洋浦新新海運（第44）、安福航運（第50）、海液通航運（第52）、太倉港集裝箱海運（第57）、大連集發(fā)環(huán)渤海集裝箱運輸有限公司（第81）、達(dá)通國際航運（第89）、廣西鴻翔船務(wù)（第95）。
上榜的中國船公司中，國企與民企參半，寧波遠(yuǎn)洋（浙江海港）與合德海運（河北港口集團）背靠港口，近年來運力增長迅速，其中，寧波遠(yuǎn)洋去年多艘新船下水加上今年一批新造箱的接收，運力達(dá)到80821TEU，而其手上還有10艘新船訂單，投入使用后總運力直逼安通控股（目前運力為83008TEU，無新船訂單）。

但值得一提的是，日前，招商輪船與安通控股相繼發(fā)布公告，宣布籌劃重大資產(chǎn)重組事項，整合中外運集運與廣州滾裝，并通過與安通控股進(jìn)行重組的方式實現(xiàn)重組上市，安通控股將成為中外運集運和廣州滾裝的控股股東。對于安通控股而言，最直接的好處就是能夠擴大現(xiàn)有船隊規(guī)模，整合后，安通控股+中外運集運的總船舶數(shù)將達(dá)113艘，總運力達(dá)130686TEU，船隊運力排名可躍升至全球第19。
合德海運憑借極具競爭力的價格與服務(wù)成為市場中的一匹“黑馬”躋身TOP30，其“運力規(guī)?！闭裏o限接近美森輪船和SM LINE，截至目前，總運力達(dá)61942TEU,運營船舶43艘。業(yè)內(nèi)人士戲稱該公司“國產(chǎn)版美森”，但從經(jīng)營手法和對船隊管理來看，該公司似乎更像“中國版ZIM”（合德海運和以星航運的船隊構(gòu)成相似，僅個位數(shù)為自有船舶）。
整體來看，“雙河危機”與地緣政治下，集運運價一路飆升，各大船公司似乎又一次嗅到了疫情期間的“商機”，紛紛入局，2024年一季度新增集裝箱船舶88艘，新增運力64.38萬TEU，在冊新訂運力達(dá)到631.67萬TEU，而其中，超大型集裝箱船增勢明顯。
據(jù)Alphaliner報道，自馬士基于2013年推出21000-24232TEU的超大型集裝箱船以來，全球超大型集裝箱船隊一直在爆炸式增長，在短短5年內(nèi)翻了一番，并且在43艘新造船訂單中，只有6艘將使用傳統(tǒng)燃料，其余的將使用LNG或甲醇預(yù)留動力。
Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，目前已有186艘24000TEU（MGX-24）和稍小的23000TEU（MGX-23）的超大型集裝箱船舶在運營中。報告稱：“過去幾年，超大型集裝箱船已成為亞歐航線的支柱，緩慢但穩(wěn)步地取代了該航線的新巴拿馬型船?！蹦壳?，地中海航運（MSC）是擁有最多超大型集裝箱船的班輪公司，超大型船運力達(dá)到110萬TEU。馬士基位居第二，超大型運力為60萬TEU。
港口圈認(rèn)為，紅海危機和巴拿馬運河限流將繼續(xù)吸收額外的運力，這在一定程度上會增加船舶運力的臨時需求，紅海危機消弭后的運力不平衡問題是各大船公司在布局運力時需要緊繃的那根弦，此外，2M聯(lián)盟的“分手”和“雙子星”戰(zhàn)略聯(lián)盟的成立，無疑也將給全球航運業(yè)帶來新的變革，租船也好，造船也罷，誰將笑到最后？