雪上加霜！紅海危機未除，航運業(yè)下半年再面臨罷工變數(shù)
行業(yè)資訊 | 2024-06-17
當前，紅海危機呈現(xiàn)僵持態(tài)勢，而最新的SCFI運價指數(shù)已經(jīng)連續(xù)10周上漲。航運業(yè)內(nèi)部分析指出，市場狀況仍面臨三大挑戰(zhàn)：“塞港”導致貨物積壓，“缺柜”限制了運輸能力，“滿艙”則反映了運輸需求的旺盛。盡管如此，今年需求的好轉(zhuǎn)趨勢促使客戶端增加庫存，預示著旺季可能會提前到來并擴大其影響。此外，全球各大港口陸續(xù)出現(xiàn)的罷工事件也被視為下半年運價變動的一個重要變數(shù)。今年上半年，航運產(chǎn)業(yè)走勢變得復雜多變，打破了原先預期的“供過于求”局面。受到紅海危機、巴拿馬運河干旱問題以及中美貿(mào)易持續(xù)角力等多重因素的共同影響，運價再次上漲。
去年10月，由哈馬斯領導的巴勒斯坦武裝與以色列軍隊之間爆發(fā)的武裝沖突間接引發(fā)了紅海危機。為了避免遭受潛在襲擊，多家航運公司選擇繞行較遠的好望角航線，加上巴拿馬運河干旱等影響，吸收全球約15%至20%的運力。這些因素共同導致運價在2022年后出現(xiàn)了一波小高峰，為海運業(yè)者帶來了可觀的紅利。巴以沖突上周曾有望?；穑@暫時給紅海危機帶來了一線希望。然而，隨后雙方再次陷入僵局。此外，也門的胡塞武裝組織傳出使用無人機攻擊紅海商船的消息，加劇了該地區(qū)的緊張局勢。同時，上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)連續(xù)10周上漲，且周漲幅擴大至6.1%，顯示出海運價格的持續(xù)上漲趨勢。航運業(yè)內(nèi)人士指出，當前市場狀況在近兩周內(nèi)并未出現(xiàn)顯著變化，仍然面臨“塞港、缺柜、滿艙”的困境，并且預計滿艙狀況將持續(xù)至7月。航運市場的基本面保持穩(wěn)定，但隨著第三季度旺季的臨近，市場傳言各大航運公司計劃加收旺季附加費(PPS)。
航運業(yè)資深高層認為，巴以戰(zhàn)事的復雜性使得即使紅海危機此刻解除，全球供應鏈恢復正常仍需時間，預計至少需要三個月。此外，隨著第三季度旺季的臨近，感恩節(jié)和圣誕節(jié)帶來的貨運高峰已經(jīng)開始，港口擁堵問題短期內(nèi)難以緩解。同時，巴拿馬運河干旱導致的通行量減少問題仍未解決，這也給航運市場帶來了進一步的挑戰(zhàn)。航運業(yè)內(nèi)人士對今年航運業(yè)的前景持復雜態(tài)度，強調(diào)不僅涉及供需問題，還需邊走邊看，推測下半年存在雙重利好因素和一個變數(shù)需要觀察。
首先，中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)導致出口商在關稅提高前加速出貨，上海港口的擁堵程度近期躍居全球首位，這暫時消除了市場對經(jīng)濟不振的擔憂。
其次，去年由于通脹因素的影響，市場并未出現(xiàn)感恩節(jié)和圣誕節(jié)的拉貨潮。然而，今年美國經(jīng)濟狀況回溫，整體市場需求好轉(zhuǎn)，加之客戶端去年庫存水平偏低，以及地緣政治影響導致船舶繞行時間增加，進口商紛紛在今年提前增加庫存比例。
該人士認為，今年的旺季不僅提前到第二季度，而且由于實際需求的支撐，第三季度的旺季表現(xiàn)也將優(yōu)于第二季度，呈現(xiàn)出季度和年度雙重增長的態(tài)勢。
展望下半年，航運業(yè)還面臨一個重大變數(shù)。美東與墨西哥灣沿岸港口的國際碼頭工人協(xié)會(ILA)已宣布停止與資方的談判，這使得東海岸數(shù)萬名港口工人大規(guī)模罷工的風險顯著增加。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，美東碼頭工人的合約將于9月到期，目前雙方已進入?yún)f(xié)商期。新合約的談判涉及工資和反對港口自動化等問題，雖然預計7月前不會出現(xiàn)罷工，但后續(xù)的發(fā)展將給美東的進口貿(mào)易帶來不確定性和風險。除了美東的罷工風險，歐洲的法國和德國也面臨著一些可能導致航運供應鏈問題的變數(shù)。法國的幾個重要貨柜港口工人計劃抗議法國延后法定退休年齡至64歲的決定，這可能進一步惡化歐洲的港口擁堵問題，從而間接推動運價上漲。此外，加拿大鐵路工人也正在進行罷工談判，如果談判破裂導致運輸中斷，將對全球航運供應鏈造成更復雜的影響。這些地區(qū)的勞工問題和罷工風險都是下半年影響航運運價的重要變數(shù)。
除了集裝箱航運方面，近期散雜貨市場運價維持高位，主因包括疫情期間集裝箱船建造熱潮導致散雜船交船量減少、全球沖突增加船舶周轉(zhuǎn)時間、以及環(huán)保法規(guī)對老舊船舶的影響，造成市場需求與新運力無法順利銜接，進一步推升散雜運價及指數(shù)走揚。業(yè)內(nèi)預計，盡管紅海危機解決時間不確定，但今年散雜貨市場將比去年改善，明年也預計維持良好態(tài)勢。
法國全國運輸和運輸組織(FNTR)、歐洲運輸和運輸組織(OTRE)以及法國運輸和物流企業(yè)聯(lián)盟(TLF)在一份聯(lián)合新聞稿中表達了對當前局勢的擔憂。他們指出，在經(jīng)歷了最近的一系列危機后，集裝箱運輸業(yè)務才剛剛開始復蘇，許多公司的生存受到了威脅。因此，他們呼吁政府采取措施支持受罷工嚴重影響的公司，并在未來周末取消對重型貨車通行的限制，以減輕運輸壓力。總的來看，法國港口的罷工活動不僅影響了港口的正常運營，還對全球航運和物流鏈帶來了不可忽視的影響。政府和工會需要盡快進行對話，以找到解決問題的途徑，減少罷工帶來的負面影響。
